Individuelles CRM-System entwickeln lassen
Ein CRM, das Ihrem Prozess folgt: Kontakte, Pipeline, Aufgaben und Verantwortlichkeiten in einem System, das zu Ihrem Vertrieb passt.
Das Wichtigste zuerst
Ein individuelles CRM ist sinnvoll, wenn Standard-Tools zu starr sind oder Ihr Prozess besondere Felder, Rollen und Abläufe braucht. AGI Works entwickelt das CRM als Teil Ihrer Systemlandschaft, mit sauberen Schnittstellen. Geeignet für Teams mit spezifischem Vertriebs- oder Betreuungsprozess. Der nächste Schritt ist eine Systemanalyse zur Definition von Pipeline und Datenmodell.
Das Problem
Kundendaten liegen in Tabellen und Postfächern. Niemand weiß, welcher Lead in welchem Status ist, und Nachfassen passiert zufällig statt systematisch.
Was gebaut wird
Wir bauen ein CRM, das Ihren realen Prozess abbildet — mit Feldern, Status und Rollen, die zu Ihrem Vertrieb passen.
Kontakt- & Firmenverwaltung
Zentrale, saubere Datenbasis.
Pipeline
Status, Phasen und Priorität pro Vorgang.
Aufgaben & Wiedervorlage
Nachfassen wird systematisch.
Rollen & Sichtbarkeit
Jede Rolle sieht das Passende.
Schnittstellen
Anbindung an E-Mail, Kalender und weitere Systeme.
Auswertung
Conversion und Quellen nachvollziehbar.
Wie wir vorgehen
- Datenmodell entlang Ihres realen Vertriebsprozesses
- Statuslogik und Automatisierungen serverseitig
- Saubere Schnittstellen statt Insellösung
- Rollen- und Sichtbarkeitskonzept
- Erweiterbar Richtung ERP und Portale
Passende Einsatzbereiche
Wann sinnvoll — und wann nicht
Sinnvoll, wenn
- Ihr Prozess passt nicht in ein Standard-CRM
- Sie brauchen eigene Felder, Status und Rollen
- Das CRM soll mit anderen Systemen zusammenarbeiten
Nicht ideal, wenn
- Ein sehr einfacher Standardvertrieb ohne Sonderanforderungen
Für Standardanforderungen kann ein etabliertes CRM-Produkt der schnellere Weg sein.
Projektkorridor statt Fixpreis
Der Projektkorridor richtet sich nach Pipeline-Komplexität, Rollen, Automatisierungen und Schnittstellen. Der Preiskalkulator gibt eine Orientierung.
Zum PreiskalkulatorWie ein Projekt läuft
- 01
Analyse
Vertriebsprozess, Felder und Rollen aufnehmen.
- 02
Datenmodell
Kontakte, Vorgänge und Status modellieren.
- 03
Umsetzung
Pipeline, Aufgabenlogik und Schnittstellen bauen.
- 04
Test
Rechte, Automatisierungen und Daten prüfen.
- 05
Rollout
Einführen und mit dem Team verfeinern.
Passende nächste Schritte
Was wir zusichern — und was nicht
Kein Erfolgsversprechen, keine Ranking-Garantie: Der Projektkorridor hängt vom Umfang ab, Optimierung wird messbar gemacht statt pauschal behauptet.