Lead-Funnel & CRM
Vertriebsplattform mit Partnerrollen und Reporting
Die Plattform für AGI Energy besteht aus Lead-Funnel, automatischer Lead-Verteilung, einem rollenbasierten Partner-Dashboard, einem Admin-Cockpit mit Reporting sowie Aufgabenmanagement und Compliance-Funktionen. Das Rollenmodell trennt dabei strikt, welche Daten ein Partner sieht und welche ausschließlich der Zentrale vorbehalten sind.
Vorher
Anonyme Tarifportale, Leads gehen ohne Struktur an Partner verloren.
Nachher
- Lead-Funnel
- Partner-Dashboard
- Automatisches Routing
Ergebnis
- Planbarer Vertrieb
- Echtzeit-Reporting über Leads & Provisionen
Worauf es bei diesem Projekt ankam
Der technische Schwerpunkt lag auf dem Rechtemodell. Sobald mehrere Partner auf derselben Datenbasis arbeiten, muss jede Abfrage die Sichtbarkeit berücksichtigen — nicht erst die Oberfläche. Das Reporting aggregiert darüber hinweg für die Zentrale.
Eine digitale Vertriebsplattform für den Energiesektor: Persönliche Energieprüfung statt anonymer Tarifportale, automatisches Lead-Routing an Partner, rollenbasiertes Partner-Dashboard, Admin-Cockpit mit Echtzeit-Reporting über Leads und Provisionen, Aufgabenmanagement und Compliance-Funktionen.
Umgesetzte Module
- Lead-Funnel
- Partner-Dashboard
- Admin-Cockpit
- Lead-Verteilung
- Rollen & Rechte
- Reporting
- Automatisierungen